Die Schritte zum Mehrwert

Der erste Schritt zur professionellen Verwaltung Ihres Wertpapierdepots besteht in der gemeinsamen Erarbeitung eines Risikoprofils, in denen die persönlichen Ertragserwartungen ebenso erhoben werden, wie Ihre bisherigen Erfahrungen bei Veranlagungen allgemein und einzelnen Finanzprodukten im Speziellen. Auch Ihr zeitlicher Anlagehorizont, Ihre Liquiditätsvorsorge und eine erste steuerliche Bewertung fließen in die Gesamtbetrachtung ein.

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Aus diesen zahlreichen Parametern erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Ihre
individuellen Anlageziele. Damit ist gewährleistet, dass Ertragserwartung und
Risikostreuung Ihren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen.
 
Die für die Experten der PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG Vermögensverwaltung absolut verbindlichen Angaben aus Risikoprofil und Anlagezielen bilden die Basis für die Entwicklung der Asset Allocation, also der Aufteilung des Veranlagungskapitals auf die einzelnen Anlagekategorien.

Das Management des Portfolios durch die Experten der PRIMA Fonds KAPITAL PRIVAT AG Vermögensverwaltung erfolgt auf Basis der umfangreichen Analysen, die täglich erstellt werden.

Das detaillierte Ergebnis Ihrer Vermögensentwicklung erhalten Sie in einem schriftlichen Performancebericht, der wahlweise 2- oder 1-mal jährlich erstellt wird. In diesem Reporting sind alle relevanten Finanzkennzahlen enthalten.